Портал клиента

Место клиента, где он загружает документы, отвечает на запросы, видит отчёты и пишет в фирму.

Портал — то, что видят ваши клиенты. Там только то, чем вы с ними делитесь: их запросы, их документы, отчёты, которые вы открыли, платежи и переписка с фирмой. Ваши заметки, внутренние задачи и неоткрытые файлы туда не попадают.

Пригласить клиента

Откройте клиента и перейдите на вкладку Портал.
Нажмите Пригласить на портал и введите почту человека.
Отправьте приглашение письмом или скопируйте ссылку и отправьте сами, например в Telegram.

Приглашение действует семь дней и только для этой почты. Просроченное можно отправить снова. Закрыть доступ сразу закрывает человеку портал.

Что клиент делает на портале

Что нужно от вас открывается первым: чего фирма ждёт от клиента.
Загрузка: клиент просто перетаскивает файлы или фотографирует документ телефоном. Каждый файл проверяется, попадает под документ, на который отвечает, и уходит к вам; запрос отправляется сам, когда закрыт каждый пункт.
Сообщения: переписка с фирмой — общая или по конкретному запросу, отчёту или платежу, с вложениями.
Напоминания: каждый сам выбирает, как часто получать напоминания о сроках, или отключает их.

Клиенты входят с паролем, который выбрали при подключении, или запрашивают одноразовый код на почту.