Документы и запросы

Все файлы клиентов и команды хранятся закрыто, а запросы показывают клиенту, чего ещё не хватает.

В разделе Документы две части: Все документы — все файлы фирмы, которые вам видны, и Запросы — то, что вы попросили прислать клиентов.

Документы

Файлы открываются для просмотра прямо в Claister. Фильтруйте по клиенту и учётному периоду. Новая версия файла не стирает старые, а задача, связанная с документом, всегда показывает его последнюю версию.

К документу можно добавить комментарий о том, что это за файл. Комментарий виден рядом с названием, переходит к новым версиям и никогда не показывается клиенту.

Файлы закрыты: публичных ссылок нет, при каждом скачивании проверяется, кто спрашивает, а каждая загрузка проверяется антивирусом, прежде чем её можно открыть.

Загрузка	Что принимается
Форматы	PDF, PNG, JPG, CSV, TXT, MT940, STA, XLS, XLSX
Размер	До 20 МБ на файл

Запросить документы у клиента

В разделе Запросы нажмите Новый запрос.
Назовите, что собираете, например «Первичка за сентябрь», и выберите клиента.
Выберите месяц, к которому относятся документы, и срок. Клиент тоже видит этот срок.
Впишите каждый нужный документ, например «Банковская выписка», и нажимайте Enter после каждого.
Нажмите Создать запрос. Пока ничего не отправлено: способ отправки вы выберете на следующем экране.

Запрос можно отправить письмом из подключённого ящика или в чат клиента в Telegram, а текст сообщения может набросать Clais. На портале клиент видит запрос в любом случае.

Пока клиент отвечает

У каждого запрошенного документа своя строка. Клиент загружает файлы или объясняет, почему какого-то документа нет, и каждый файл попадает под тот документ, на который отвечает. Когда закрыт каждый пункт, запрос возвращается к вам на проверку.

Вы принимаете файл или просите исправить. Запрос, у которого подходит срок, появляется на главной, и напомнить клиенту можно одним нажатием.