Главная

Главная — первая страница, которую вы видите. Наверху строка, где можно спросить Clais о чём угодно. Под ней лента: по карточке на каждую ситуацию, где нужен человек.

Что попадает в ленту

• Сообщение клиента в Telegram или письмо, оставшееся без ответа.
• Неотвеченное сообщение на портале клиента.
• Документ от клиента, который подходит к одному из ваших запросов.
• Запрос, у которого подходит срок или который клиент выполнил целиком.
• Задача, у которой наступил срок.

Карточка закрывается сама, когда ситуация разрешилась: кто-то ответил, документ принят, задача сделана. Разбирать ленту вручную не нужно.

Что делать с карточкой

На каждой карточке есть шаг, который двигает дело дальше: Ответить, Создать задачу с формой, уже заполненной по сообщению, Привязать к запросу, Напомнить клиенту или Открыть задачу. Файлы на карточке открываются в просмотре с кратким описанием того, что это за документ.

Если карточка не ко времени, нажмите Отложить. Если ей вообще здесь не место, нажмите Скрыть и укажите причину, чтобы лента понимала, что для вас важно.

Вопрос Clais

Напишите вопрос в строке наверху, например «что просрочено у моих клиентов на этой неделе». Ответ продолжится в чате. Подробнее — в разделе Clais.

Первые шаги

Новый сотрудник видит на главной список Первые шаги: добавить клиента, создать задачу, настроить повторяющуюся задачу, запросить документы и задать вопрос Clais. В списке только то, что разрешает ваш доступ. Кнопка Покажи как запускает короткую подсказку на настоящей странице.