Повторяющаяся работа

Ежемесячную, квартальную и годовую работу достаточно описать один раз — Claister создаст задачу по каждому клиенту в каждом периоде.

Большая часть работы бухгалтерской фирмы повторяется: зарплата каждый месяц, НДС каждый месяц или квартал, годовая отчётность каждый год. На странице Повторяющиеся задачи каждая такая работа описывается один раз вместе со списком клиентов. Claister создаёт задачу по каждому клиенту на каждый период заранее, до срока.

Настроить повторяющуюся работу

На странице Повторяющиеся задачи нажмите Добавить повторяющуюся задачу.
Выберите готовый шаблон или свой, либо нажмите С нуля.
Назовите работу, например «Зарплата за месяц». Так будет называться задача у каждого клиента.
Выберите, как часто она повторяется — каждый месяц, квартал или год, — и в какой день срок. Срок, выпавший на выходной, можно перенести на рабочий день.
Нажмите Продолжить, отметьте клиентов и нажмите Создать повторяющуюся задачу.

Таблица

Страница устроена как таблица: клиенты по строкам, повторяющаяся работа по столбцам, а в каждой ячейке — состояние текущего периода. Завершите период прямо из ячейки или пропустите его с указанием причины. Старые незакрытые периоды остаются на виду, пока ими кто-нибудь не займётся.

Фильтры → Задача оставляет в таблице только выбранную работу. Вместе с фильтром по статусу сразу видно, у каких клиентов задача сделана, а у каких ещё открыта.

Изменить расписание

Если поменять день срока повторяющейся работы, вместе с ним сдвинутся открытые периоды, срок которых ещё не наступил. Просроченные, завершённые и перенесённые вручную периоды сохраняют свои даты. Уже созданные задачи сохраняют свою историю.

В карточке каждого клиента та же картина есть на вкладке Повторяющиеся задачи — с периодами за двенадцать месяцев.