Каждый день
Задачи
Один список всего, что нужно сделать: личный вид «Сегодня», фильтры, разные виды и массовые изменения.
На странице Задачи — все задачи фирмы, которые вам видны: созданные вручную и те, что повторяющаяся работа создаёт в каждом периоде.
Сегодня и все задачи
У переключателя на панели два вида с общими фильтрами и настройками отображения:
- Сегодня — ваша личная очередь: что просрочено, что на сегодня и что на ближайшие два дня.
- Все задачи — всё сразу, разовые и повторяющиеся задачи вместе, а при желании и будущие периоды.
Фильтруйте по клиенту, человеку, приоритету, статусу и дате, ищите по названию. Фильтры сохраняются в адресе, поэтому ссылка на отфильтрованный список откроет коллеге тот же список.
Создать задачу
- Нажмите Новая задача.
- Напишите, что нужно сделать, например «Сдать декларацию по НДС за сентябрь».
- Выберите клиента и срок. В этот день задача появится у вас на главной.
- Остальное по желанию: исполнитель, помощники, приоритет, описание, файлы. Нажмите Создать задачу.
Внутри задачи
У задачи есть статус, люди, срок и обсуждение. Большую работу разбивайте на шаги чек-листа: каждый шаг открывается отдельной страницей внутри задачи, со своими заметками. Задача, связанная с документом, всегда показывает его последнюю версию.
Статусы
Каждая фирма работает со своими статусами. Владельцы и администраторы меняют их, добавляют новые или возвращают стандартный набор в разделе Настройки → Статусы задач.
Изменить много задач сразу
Выделите задачи в списке, чтобы вместе назначить исполнителя, сдвинуть срок, завершить, архивировать или вернуть их. Каждое изменение проверяется отдельно, и задача, которую вам менять нельзя, не мешает остальным.