Начало работы
Быстрый старт
Создайте рабочее пространство, пригласите команду, перенесите клиентов и отправьте первый запрос документов.
Эта страница ведёт новую фирму от регистрации до первого рабочего дня в Claister. Каждый шаг ссылается на страницу, где он описан подробно.
Создайте рабочее пространство
- Откройте страницу регистрации, введите почту и подтвердите её кодом из письма.
- Заполните профиль: имя, имя пользователя и телефон, чтобы команда Claister могла связаться с вами, если что-то пойдёт не так.
- Назовите фирму и, если хотите, добавьте логотип. Страна и валюта заданы вашей редакцией продукта, поэтому их не спрашивают.
- Укажите, сколько человек работает в фирме. Если вы работаете один, шаг с приглашениями пропускается.
- Добавьте почту коллег и нажмите Создать и пригласить или Создать рабочее пространство, чтобы пригласить их позже.
Последний экран предлагает сразу перенести клиентов. Нажмите Загрузить файл, чтобы загрузить список, или Открыть пространство, чтобы сделать это позже.
Перенесите клиентов
Достаточно таблицы, CSV или выгрузки из CRM или 1С. На странице Клиенты нажмите Импортировать и выберите файл. Claister сопоставит столбцы по названиям и значениям, покажет сопоставление и строки, которые пропустит, и загрузит клиентов только после вашего подтверждения. Чтобы добавить одну компанию вручную, нажмите Новый клиент. Подробнее — в разделе Клиенты.
Опишите повторяющуюся работу
Зарплата, НДС, закрытие месяца: каждую работу один раз опишите на странице Повторяющиеся задачи кнопкой Добавить повторяющуюся задачу, выберите клиентов, и Claister будет создавать их задачи в каждом периоде. Подробнее — в разделе Повторяющаяся работа.
Запросите документы
В разделе Документы откройте Запросы и нажмите Новый запрос. Перечислите, что нужно, укажите срок и отправьте. Клиент загрузит файлы через портал, а вы увидите, чего ещё не хватает. Подробнее — в разделе Документы и запросы.
Пригласите клиентов на портал
Откройте клиента, перейдите на вкладку Портал и нажмите Пригласить на портал. Человек получит ссылку, которая действует семь дней. Подробнее — в разделе Портал клиента.
Начинайте день с главной
На главной собрано то, что ждёт вас: неотвеченное сообщение клиента, документ, пришедший по запросу, задача со сроком на сегодня. На каждой карточке есть один шаг, который двигает дело дальше.