Команда и доступ

Приглашайте коллег, давайте каждому подходящую роль и решайте, с какими клиентами он работает.

Командой управляют владельцы и администраторы в разделе Настройки → Команда. Доступ человека складывается из двух частей: роль говорит, что он может делать, а область клиентов — с какими клиентами.

Пригласить коллегу

В разделе Настройки → Команда нажмите Пригласить коллегу.
Введите почту, выберите роль и клиентов, с которыми человек будет работать.
Нажмите Отправить приглашение. Коллега присоединится по ссылке из письма с тем доступом, который вы дали.

Ссылку приглашения можно скопировать, письмо — отправить ещё раз, а приглашение, пока его не приняли, — отменить.

Роли

В Claister есть готовые роли. Фирма может изменить свою копию любой из них или создать свою на вкладке Роли.

Роль	Коротко
Руководитель	Всё, кроме людей, ролей и настроек фирмы — они остаются за владельцами и администраторами.
Главный бухгалтер	Работа руководителя по клиентам своих команд.
Бухгалтер	Ежедневная работа по своим клиентам: задачи, повторяющаяся работа, документы, запросы, платежи и переписка.
Ассистент	Работа бухгалтера без повторяющейся работы, запросов, правки клиентов и назначения задач.
Юрист	Клиенты, контакты, документы, задачи и переписка; без платежей и учёта времени.
Сотрудник	Свои задачи и время, календарь, таблицы и документы.
Аудитор	Просмотр страниц своих клиентов без права изменений.

Сверх роли человеку можно дать или запретить отдельное право.

Каких клиентов видит человек

Всех клиентов фирмы.
Клиентов своих команд: тех, кто привязан к команде человека, и тех, по которым он указан лично.
Назначенных клиентов: только тех, где он в команде клиента или ответственный.
Никаких.

Команды объединяют людей, которые работают вместе. Клиенты команды открыты её участникам, а у каждой команды есть своя страница с задачами.

Когда сотрудник уходит

Нажмите Закрыть доступ у этого человека. Доступ закрывается сразу, а его работа остаётся в фирме.