# Клиенты

Добавляйте компании вручную или загружайте из файла, а задачи, документы, переписку и историю каждой держите в одной карточке.


Клиент — это компания, которую вы ведёте. В её карточке всё в одном месте: задачи, повторяющаяся работа, запросы, документы, переписка, люди и история.

![Страница «Клиенты»](shot:clients)

## Добавить одного клиента

:::steps

1. На странице **Клиенты** нажмите **Новый клиент**.
2. Найдите компанию поиском по реестру, и реквизиты заполнятся сами, или введите их вручную. Обязательно только название.
3. Укажите, что вы делаете для клиента и кто его ведёт. Теги и заметки видит только ваша команда.
4. Ответьте на вопросы учётного профиля: НДС, зарплата, учётная программа. От них зависит, за какими сроками следит Claister. Ответ «Пока неизвестно» тоже подходит.
5. Добавьте человека, которому вы пишете у клиента. Запросы документов уходят ему.
6. Отметьте повторяющуюся работу по клиенту, проверьте сводку и нажмите **Создать клиента**.
:::

## Загрузить много клиентов

Нажмите **Импортировать** на странице **Клиенты**. Claister принимает CSV, Excel или XML из CRM, 1С или таблицы, в любой кодировке и с любым порядком столбцов. Если включён ИИ, он прочитает и фотографии распечатанного списка.

Столбцы сопоставляются по названиям и значениям, а где этого мало, сопоставление предлагает ИИ. Вы проверяете сопоставление и строки, которые будут пропущены, и загружаете. Строки, которые не загрузились, можно скачать, исправить и загрузить снова.


## Карточка клиента

Вкладки наверху карточки — её разделы. Самые нужные:

| Вкладка                        | Что в ней                                                         |
| ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------- |
| **Обзор**                  | Что сейчас открыто по клиенту.                                    |
| **Задачи** и **Повторяющиеся задачи**    | Разовые задачи и периоды повторяющейся работы.                    |
| **Запросы** и **Документы** | Что вы запросили, и все файлы, загруженные клиентом или командой. |
| **Сообщения**                  | Чаты клиента в Telegram, почта и переписка на портале.            |
| **Контакты** и **Портал**    | Люди клиента и кто из них входит на портал.                       |
| **Время**                      | Время по клиенту, месяц за месяцем.                               |
| **Информация**               | Реквизиты, учётный профиль и ваши собственные поля.               |
| **Активность**                  | Кто что менял и когда.                                            |

Каждый может расставить вкладки в своём порядке и свернуть те, которыми редко пользуется.

## Контакты

Люди клиентов собраны в разделе **Клиенты** → **Контакты**. Один человек может быть контактом нескольких компаний — так часто бывает у владельца нескольких бизнесов.